[대신증권 이경민][퀀틴전시 플랜] 중동 리스크 속 수출 모멘텀 부각, 코스닥 매수 사이드카 발동

CPI 안도감과 중동 리스크 혼재, 위험회피 심리 지속

미국 헬기가 이란군의 공격으로 격추된 후 미군은 대이란 보복 공격을 단행했습니다. 이에 이란은 호르무즈 해협 통항을 전면 금지하겠다고 선언했으나, 미국은 호르무즈 해협 통항에 문제가 없다고 반박했습니다.

또한 미군 중부사령부가 이란에 추가적인 공습을 실시하며 중동 불확실성이 확대되었고, 위험자산 선호심리가 위축되었습니다. 현재 공포&탐욕 지수는 27(공포)에 위치하고 있으며, 극단적 공포 구간에 근접하고 있습니다.

미국 5월 CPI는 전년대비 4.2%, 전월대비 0.5% 상승하며 예상치에 부합했습니다. Core CPI는 전년대비 2.9%, 전월대비 0.2% 상승하며 예상치를 소폭 하회했습니다. 에너지 가격 상승세가 지속되고 있지만, 그 외 부문의 둔화세가 확인되면서 인플레이션 우려는 다소 완화되었습니다.

여전히 시장은 미국의 연내 금리인상 가능성을 높게 반영하고 있는 상황입니다. 현재 미국채 10년물 금리는 상승 속도가 소폭 둔화되었음에도 약 4.54% 수준까지 상승했습니다.

한국 수출 서프라이즈에 반도체 소부장 급등, 코스닥 매수 사이드카 발동

한국 6월 1~10일 수출은 286억달러를 기록하며 전년대비 85.9% 증가, 역대 최대 실적을 달성했습니다.

그중 반도체 수출은 111억달러로 205.8% 급증했으며, 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 전년 대비 15.1%p 확대되었습니다. 컴퓨터 수출도 전년대비 259.4% 증가하며 IT 중심 수출 확대가 뚜렷하게 나타났습니다.

수출 호조는 기업의 실적 모멘텀을 강화하며 증시 상방 압력으로 작용했습니다. 최근 대형 반도체주 대비 소외되었던 반도체 소부장이 실적 대비 저평가 매력을 부각시키며 강한 매수세가 유입되었습니다. 이에 코스닥은 장 중 급등하며 매수 사이드카가 발동되었고, 1,000 선에 근접했습니다.

주요 반도체 소부장 종목 상승률:

네 마녀의 날 무난하게 소화, 소외주 중심 순환매 확산

선물, 옵션 동시 만기일에도 변동성은 제한적이었습니다. 주도주에서 소외주로 순환매가 전개되었습니다.

주요 업종별 움직임 (예시):

(참고: 위 표는 예시이며, 실제 보고서 내의 모든 데이터를 포함하지는 않습니다.)

퀀틴전시 플랜 자료는 대신증권 리서치 소속 퀀트, 전략, 시황 애널리스트의 현재 시장에 대한 고민과 생각을 담아낸 자료입니다. 매일 이슈에 대한 분석과 시장 리뷰, 확인해야 할 데이터들을 제공할 예정입니다.